来源 :智通财经2023-06-20
中国铁建(01186)发布公告，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3414号”注册生效，同意公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元(含200亿元)的公司债券，可在注册有效期内分期发行。
根据《中国铁建股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行公告》，中国铁建股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(本期债券)的发行规模为不超过人民币25亿元(含25亿元)，本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行工作已于2023年6月20日结束，本期债券品种一最终实际发行规模为10亿元，最终首个周期的票面利率为3.08%，本期债券品种二最终实际发行规模为15亿元，最终首个周期的票面利率为3.45%。
本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司及其关联方合计获配本期债券人民币6.60亿元。上述认购报价公允，程序合规。