来源 :乐居财经2022-12-30
乐居财经张林霞 12月29日，据上交所披露，中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告。
据悉，本期债券的发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元），本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
另悉，本期债券发行工作已于2022年12月29日结束，本期债券品种一最终实际发行规模为20亿元，最终首个周期的票面利率为3.75%，本期债券品种二全额回拨至品种一，品种二最终实际发行规模为0亿元。