来源 :园园ABS研究2022-06-17
2022年6月17日，国金基金发布《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金份额发售公告》，本基金发售的询价工作已于2022年6月15日完成。基金管理人根据询价结果，确定本基金认购价格为9.586元/份。基金简称为国金中国铁建高速REIT，基金场内简称铁建REIT，基金扩位简称国金中国铁建REIT，基金代码508008。
基金份额总额为5亿份，原始权益人及其同一控制人的关联方拟认购3.55亿份，占比71%；其他战略投资者拟认购0.2亿份，占比4%；网下发售份额0.875亿份，占比17.5%；公众发售份额0.375亿份，占比7.5%。
一、询价情况
本次发售的询价期间为2022年6月15日9:00-15:00。截至本次发售询价日截止日2022年6月15日15:00，基金管理人通过“REITs询价及认购系统”共收到51家网下投资者管理的133个配售对象的询价报价信息，报价区间为9.133元/份-10.516元/份，剔除无效报价后，拟认购数量总和为289,050.00万份，为初始网下发售份额数量的33.03倍。
二、认购价格的确定
经统计，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为9.960元/份，加权平均数为10.095元/份。基金管理人根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金、人民币合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金基金份额的认购价格为9.586元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有符合条件的投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。
三、募集资金规模
按认购价格9.586元/份和5.00亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为47.93亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。
四、预期收益测算
本基金基金份额认购价格为9.586元/份，发售规模为5.00亿份，据此计算的基础设施项目价值为4,793,000,000.00元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金2022年预测净现金流分派率为8.05%（年化），2023年预测净现金流分派率为8.67%。此处基础设施项目价值指按认购价格9.586元/份和5.00亿份的发售份额数量计算的预计募集资金总额。
五、重要日期安排
六、战略投资者名单
