来源 :乐居财经2021-12-28
12月28日，中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）票面利率公告。
据悉，发行规模不超过20亿元（含20亿元），本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
另悉，2021年12月28日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率为3.17%，品种二首个周期的票面利率为3.50%。
发行人将按上述票面利率于2021年12月29日-2021年12月30日面向专业投资者网下发行。