来源 :中金在线2023-09-22
近日,兴业银行作为全球协调人,为漳州市九龙江集团有限公司成功发行离岸人民币债券(点心债),债券发行规模21.3亿元,期限3年。该笔债券是全市场首单联合国可持续发展目标点心债,也是最大规模地方国企直发点心债。
点心债是在香港发行、以人民币计价的离岸人民币债券,因单只发行规模相对较小,冠名“点心债”,是推进人民币国际化、提升人民币国际地位的具体举措之一。
在本笔债券发行过程中,兴业银行凭借投资银行专业优势,在市场波动较大情况下,综合研判最新政策和市场发行情况,协助发行人精准选择离岸人民币债券品种、吸引到了境内外银行及非银机构等多家投资者,助力发行人在境外资本市场首次亮相,实现跨境融资新突破。
近年来,兴业银行深化推进“商行+投行”战略,依托境外分行香港分行这一“桥头堡”,综合运用境内境外“两个市场”“两种资源”,不断擦亮投资银行名片,为实体经济高质量发展广引金融活水。截至6月末,兴业银行非金债券销规模3452.22亿元,位列市场第二位;境外债承销 23.30亿美元,位列中资股份制银行第二位。