中银证券给予兴业银行增持评级 业绩阶段性低位可能带来较好的介入时点

　　中银证券05月05日发布研报称，给予兴业银行（601166.SH，最新价：17.13元）增持评级。评级理由主要包括：1）收入、盈利阶段性下降，盈利能力仍处股份行前列；2）1季度息差环比降幅较大，源于重定价结构，后续压力大幅减弱；3）理财产品导致高基数手续费同比降幅较大，其他非息同比多增；4）资产质量改善，拨备略降仍充足。风险提示：经济下行导致资产质量恶化超预期，金融监管超预期。

　　AI点评：兴业银行近一个月获得4份券商研报关注，买入2家，强烈推荐1家，平均目标价为23.8元，与最新价17.13元相比，高6.67元，目标均价涨幅38.94%。