来源 :兴业证券订阅号2022-04-08
4月6日，由兴业银行担任牵头主承销商、兴业证券作为联席主承销商的衡阳市湘江水利投资开发有限公司2022年度第一期中期票据成功发行，票面利率4.29%，全场认购倍数2.9倍。
2022年以来，在协会政策不断收紧，湖南区域发行难度愈发上升的背景下，兴业证券湖南分公司、兴业证券固定收益业务总部凭借专业的服务能力与兴业银行充分联动，同时与发行人共同协调第三方为本次债券提供担保，在力争发行额度不被大幅缩减的同时，极大程度降低了发行人的实际融资成本。
本项目是兴业证券在湖南区域第一只和兴业银行共同发行的银行间交易商协会产品，是兴业证券湖南分公司、固收总部与兴业银行长沙分行合作债权项目的又一重大突破，标志着以双兴联动为代表的“投行+商行”战略实施渐入佳境。
自兴业证券与兴业银行建立战略合作以来，双方积极践行“投行+商行”业务合作模式，逐渐摸索出一条“总分协同+银证联动”的内外部合作之路，在湖南区域合作覆盖不断加深，双方在各部门保持良好互动的基础上，逐步将业务触角下沉到各二级分行及支行网点，在交易所债权、银行间债权、境外融资、拟上市企业推荐等方面均取得实质性进展，实现深度融合，打造“投行+商行”金融生态圈，以务实高效的服务助力辖区实体高质量发展。