来源 :红塔证券2022-01-04
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，2007年2月5日在上海证券交易所挂牌上市，目前已发展成为以银行为主体，涵盖租赁、信托、基金、消费金融、理财、期货、研究咨询、数字金融、资产管理等在内的现代综合金融服务集团，建立起横跨境内境外、融合线上线下的服务网络。
兴业银行始终牢记“为金融改革探索路子、为经济建设多作贡献”的初心和使命，以“一流银行、百年兴业”的远大目标引领发展，以打造优秀的综合金融服务集团为目标，继承和发扬善于创新、爱拼会赢的优良基因，持续培育业务特色和专业优势，围绕高质量发展方向，坚定不移地推动经营理念从产品驱动向客户驱动、从高速度增长向高质量发展、从规模银行向价值银行转变，夯实长期健康发展的根基，不断提升市场竞争力。
兴业转债募集资金将用于支持公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。本次发行可转债有利于公司进一步夯实资本基础，增强风险抵御能力，更好应对外部经营环境及监管环境的变化，继续保持稳健运行，不断提升市场竞争力并实现既定的战略目标。
本次兴业银行可转债发行规模高达500亿元，是近10年来发行规模最大的可转债。红塔证券作为联席主承销商，成功助力本此兴业转债的发行，有幸参与到创造历史的过程中。红塔证券和兴业银行也已形成高度合作默契，这也是继在2019年兴业银行300亿元非公开发行优先股项目后，红塔证券第二次以联席主承销商的角色与兴业银行进行的深度合作。
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