兴业证券保荐与主承销的兴业银行可转债发行圆满完成

　　2021年12月31日，兴业银行（601166.SH）500亿元可转换公司债券发行完成，这是A股市场规模最大的可转债项目，兴业证券担任本次发行的联席保荐机构和联席主承销商。这是兴业证券累计完成的第285个股权融资项目。

募集资金总额	500亿元
债券期限	自发行之日起6年
票面利率	第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.3%、第六年为3.0%
偿还方式	可转债期满后五个交易日内，按票面面值109%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债
初始转股价格	25.51元/股
转股期限	2022年6月30日至2027年12月26日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
信用评级	发行人的主体信用等级为AAA级，本次可转债的信用等级为AAA级
保荐机构	中信建投证券、兴业证券
主承销商	中信建投证券、兴业证券、中信证券、华泰联合证券、中金公司、中银证券、国泰君安证券、华福证券、红塔证券

　　本次发行网上网下认购金额超27万亿元，得到了市场投资者的高度认可。兴业银行本次发行可转债募集的资金，在扣除发行费用后将全部用于支持公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

　　

　　助力客户持续发展

　　保荐与承销能力获得市场认可

　　兴业银行1988年诞生于中国改革开放前沿——福建省福州市，2007年在上海证券交易所挂牌上市，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，现已发展成为横跨境内外，线上线下结合，涵盖信托、租赁、基金、理财、期货、资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代综合金融服务集团，稳居全球银行30强、世界企业500强。

　　近年来，围绕打造价值银行、推动高质量发展要求，兴业银行面对形势变化始终保持“1234”战略定力，扎实构建场景、投资、投行“三个生态圈”，强化科技、风控、研究、协同“四个赋能”，推动“商行+投行”转型落地生根，取得明显成效，规模、质量、效益同步提升。今年是“十四五”开局之年，也是兴业银行新一轮五年规划启航之年。兴业银行将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局，结合自身特色和实际，坚定不移锚定“1234”战略久久为功，升级打造绿色银行、财富银行、投资银行三张“金色名片”，全面推进数字化转型贯穿始终，真正实现从规模银行向价值银行转变，向着“一流银行、百年兴业”的远大目标奋力迈进，为我国经济社会高质量发展贡献更大金融力量。

　　多年以来，兴业证券持续为兴业银行提供各类融资服务。兴业证券多次作为保荐机构/主承销商参与了兴业银行配股、定增、优先股、永续债、二级资本债、金融债、资产证券化等各类股权债权融资业务的服务和合作；兴业证券通过自身的专业能力持续为兴业银行的资本市场融资和业务发展提供助力支持。

　　

　　不忘初心

　　助力实体经济高质量发展超越

　　兴证投行以服务实体经济，助力高质量发展为己任，以自身专业的保荐承销能力，助力企业通过并购重组和股权融资实现跨越式发展。

　　兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、北交所公开发行并上市、新三板挂牌与金融债券、资本补充债券及金融机构ABS等品种。客户涵盖生物医药、芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业，项目遍布全国27个省市，服务地方实体经济成绩显著。

　　不忘初心、牢记使命，兴证投行将再接再厉，肩负起市场厚望，以务实稳重的工作作风、敬业认真的执业态度和专业到位的业务水平，为客户提供优质的综合股权融资服务，为资本市场输送更多新鲜血液。