来源 :和讯网2021-11-18
11月18日，兴业银行(601166)披露2021年第二期二级资本债券发行文件（以下简称“本期债券”），本期债券发行规模为450亿元。
兴业银行发行二级资本债的申请，于2021年8月31日获银保监会批复，并于同年9月29日获人民银行批复，同意该行在全国银行间债券市场发行不超过1000亿元二级资本债券。
据了解，兴业银行2021年第一期二级资本债券已于2021年10月25日发行完毕，发行规模为300亿元。本次为该行发行二级债券的第二期。本期债券发行完毕后，该行获批可发行二级债额度剩余250亿元。
发行计划披露，本期债券分为两个品种，其一是10年期固定利率债券，发行规模为400亿元，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权；其二是15年期固定利率债券，发行规模为50亿元，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。
发行计划中披露，此次债券募集的资金将用于充实二级资本，增强运营实力，提高风险防御能力。以截至2021年6月末资本充足率为12.59%测算，本次债券发行后，兴业银行资本充足率可提升0.75个百分点。
新世纪出具评级报告认定，兴业银行主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。