来源 :工业水处理2023-03-14
重庆水务宣布，拟申请向不特定对象发行不超过20亿元（含）可转换公司债券，存续期6年，募资拟用于收购云南昆明滇投污水处理资产（17亿元）和重庆江津新德感水厂扩建工程（3亿元）。重庆水务表示，本次收购是公司在云南省且位于昆明市城区的首个较大规模污水处理项目，符合“十四五”战略发展规划，有利于进一步深化公司深耕西南的市场布局，稳步扩大规模产能和收入、利润渠道。交易完成后，公司污水处理产能规模将新增约46.5万吨/天。
近日，重庆水务宣布拟发行可转换公司债券，募集资金总额（含发行费用）不超过 20 亿元（含 20 亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟用于收购昆明滇投污水处理资产与重庆新德感水厂扩建工程，募集资金拟投入金额分别为17亿元与3亿元。
2022年11月10日，重庆水务子公司昆明渝润水务与滇投公司签署了《资产转让协议》，将以 394,708.96 万元收购滇投公司持有的昆明市第九水质净化厂、昆明市第十一水质净化厂、昆明市第十三水质净化厂（一期/二期）、洛龙河水质净化（雨水）厂、海口水质净化厂、白鱼口水质净化厂以及昆明市第十四水质净化厂（一期）等七座水质净化厂资产。
经交易双方协商，本次交易参照经昆明市国资委核准的昆明博扬资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（昆博资评报字〔2022〕第3-0005号）的资产价值评估结果394,708.96万元确定交易价格。
2022年11月10日，昆明渝润水务与昆明市滇池管理局签订了《城市污水处理特许经营协议》，获得交易标的所对应污水处理服务范围的 30 年特许经营权。
重庆水务表示，本次资产收购是公司在云南省且位于昆明市城区的首个较大规模污水处理项目，本次交易完成后，公司的全资子公司昆明渝润水务将持有并运营昆明市滇池流域 7 座水质净化厂，污水处理产能规模将新增 46.5 万吨/天。
公司能够充分利用公司现有的竞争优势，进一步做优做强做大公司供排水主营业务，有利于公司深耕西南市场，稳步扩大规模产能和收入、利润渠道，提升公司的社会、行业影响力和品牌价值。
此次另一投资项目重庆新德感水厂扩建工程一期工程已试运行，规模为10 万立方米/日，本项目设计扩建净水规模为20万立方米/日；本项目完成后全场供水量达到30 万立方米/日；出水水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）中 106 项的要求和重庆水务集团已发布的《供水水质内控工作指引》要求的控制限制。本项目拟投资总额 36,747.97 万元，重庆水务拟投入募集资金 30,000.00 万元，项目实施主体为上市公司全资子公司重庆水务集团江津自来水有限公司。