来源 :有连云2024-02-01
截至2024年2月1日10:42，中证消费电子主题指数(931494)强势上涨2.61%，成分股江波龙(301308)上涨11.20%，工业富联(601138)上涨8.56%，寒武纪(688256)上涨6.99%，圣邦股份(300661)，蓝思科技(300433)等个股跟涨。消费电子ETF(561600.SH)上涨2.62%，最新价报0.55元。
业内人士分析表示，消费电子板块2024年初超预期下跌超20%，最近3年下跌近50%，当前估值水平已经处在历史估值底部区域。下跌的原因已经超出基本面的因素，更多是情绪的不理性导致的下跌。
今年的下跌不改变消费电子长期逻辑：新一轮科技创新周期有望开启，AI赋能在消费电子终端持续落地。AI终端作为生产力工具，有望加速行业变革，创造增量需求，利好消费电子板块。今年消费电子板块基本面回暖，行业库存去化完成进入到补库存阶段，各类新机发布后需求逐步复苏。
同时，该业内人士表示，消费电子板块今年重要的催化剂是苹果visionpro，1月份发布后2月份陆续会有首批客户拿到货，届时市场会进行测评和反馈，预计会提振未来的销售预期，当前市场对其预期比较低，这里存大较大的预期差。宏观环境从不确定到优选大盘成长，今年美联储降息有望在年中开启，经历过多年调整，有利于大盘成长风格的消费电子板块。当前是的是加仓的好时机，建议重点关注前期超跌的大盘成长板块如消费电子领域。
消费电子ETF(561600.SH)紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2024年1月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为京东方A(000725)、立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、工业富联(601138)、传音控股(688036)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.33%。
消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。
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