首创证券助力河南航空港能源开发有限公司成功发行低碳转型挂钩公司债券

　　4月10日，首创证券作为独家主承销商，助力河南航空港能源开发有限公司2026年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期），在深圳证券交易所成功发行。

　　本期债券发行规模5.00亿元，期限5年，票面利率2.68%，全场认购倍数达4.72倍。债券主体评级AA，由河南中豫信用增进有限公司提供信用增进，发行结果广受市场认可。

　　作为郑州航空港区首单低碳转型挂钩公司债券，本期债券是公司践行国家“双碳”战略、服务绿色发展的重要实践。通过市场化金融工具引导社会资金精准投放低碳领域，充分发挥资本市场服务国家重大战略的核心功能。同时，本期债券创下2026年以来河南地区AA主体5年期公司债券票面利率新低，切实为企业降低融资成本、优化融资结构，彰显了国有金融机构服务实体经济、助力区域高质量发展的责任与担当。

　　项目推进期间，河南分公司充分发挥属地资源优势，精准对接地方国企融资需求，提供全流程“贴身式”专属服务，高效打通项目落地关键环节；债务融资总部全程深度参与，凭借专业的产品设计、严谨的合规把控、高效的执行推进能力，为债券申报、发行、定价等各环节保驾护航，以专业实力保障项目高效落地。总分高效协同、紧密联动，生动诠释了公司“以客户为中心”的服务理念，充分展现出跨板块协同作战的强大效能。

　　未来，首创证券将继续秉承首都金融国企使命，深耕区域市场，积极融入国家重大战略，以专业创新服务赋能实体经济，持续为公司高质量发展贡献力量。