来源 :资本邦2022-11-21
首创证券(601136.SH)或将成为第42家A股上市券商，该公司确定首次公开发行价格为7.07元/股，网上、网下申购日为2022年12月13日。
首创证券(601136.SH)或将成为第42家A股上市券商。2022年11月21日，首创证券(601136.SH)公告，公司和主承销商国信证券股份有限公司协商确定首次公开发行价格为7.07元/股，网下发行不再进行累计投标询价。公司所属行业为“J67资本市场服务”。截止2022年11月16日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为13.86倍。本次发行价格7.07元/股对应的2021年摊薄后市盈率为22.98倍。
公告显示，由于本次发行价格对应的2021年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
根据相关规定，原定于2022年11月21日举行的网上路演推迟至2022年12月12日，原定于2022年11月22日进行的网上、网下申购将推迟至2022年12月13日。
中证协统计数据显示，2019年至2021年期间，首创证券营业收入在行业中的排名分别为62名、63名、57名;净利润排名则为51名、49名、43名。
根据最近更新IPO招股书显示，2019年-2022年上半年，公司分别实现营业收入13.4亿元、16.58亿元、21.13亿元、7.58亿元，实现净利润4.34亿元、6.11亿元、8.59亿元、2.42亿元。
2020年度和2021年度净利润与上年同期相比变动为40.93%和40.43%。不够受2022年以来证券市场行情波动影响，公司2022年上半年净利润较去年同期下降13.79%，且公司经审阅的2022年1-9月净利润较去年同期下降25.95%。
此外，首创证券预计2022年度营业收入为16.54亿元至17.81亿元，同比下降21.75%至15.74%;归属于母公司股东的净利润为6.37亿元至6.91亿元，同比下降25.86%至19.51%。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润约为6.18亿元至6.73亿元，同比下降26.50%至20.01%。
从首创证券披露的2022年前三季度经营业绩分析情况看，投资类业务中权益类证券投资业务、新三板做市业务和另类投资业务收入较上年同期下降幅度较大，这些业务经营业绩均与股票市场波动高度相关。
此次IPO首创证券计划发行不超2.73亿股，占发行后总股本的比例为10%。根据公司股东大会决议，本次发行募集资金扣除发行费用后将重点用于：增加对信息技术建设的投入，提升后台综合服务能力;加大对研究业务的投入;加强对子公司的布局，全力支持期货业务、另类投资业务和私募投资基金业务的发展;补充营运资金等。