来源 :中证网2022-09-12
9月12日，常熟银行披露公开发行A股可转换公司债券（简称“常银转债”）募集说明书和发行公告等文件，拟公开发行60亿元可转债，用于支持未来业务发展，并在转股后补充核心一级资本。根据公告的发行时间安排，9月15日为原A股股东优先认购和网上申购日。
根据发行文件披露，常银转债向股权登记日收市后登记在册股东全额优先配售。按照9月14日持有常熟银行股票数量，投资者可按照每股配售2.189元面值可转债的比例计算优先配售可转债的金额上限，每1手（10张，1000元）为一个申购单位。配售代码为“764128”，配售简称为“常银配债”。公司特别提醒注意，参与优先配售的投资者，应当在9月15日申购时缴付足额资金。
已参与常银转债优先配售的原股东和其他一般公众投资者，均可通过上交所系统参与本行可转债网上打新，申购代码为“783128”，申购简称为“常银发债”。
根据发行公告，常熟银行将根据优先配售、网上申购数量，于9月16日公告网上中签率及优先配售结果公告，并通过摇号抽签形式，确定网上中签结果。如参与网上申购的投资者确认中签，则确保9月19日日终的资金账户中有足额认购资金。认购资金不足部分，将被视为放弃认购。