来源 :澎湃2022-07-17
与华为深度合作的新能源车制造商小康股份71.3亿元定增落地。
7月15日晚间，小康股份（601127）发布公告，披露了非公开发行A股股票发行情况，本次非公开发行约1.37亿股，发行价为51.98元/股。截至2022年6月30日，本次非公开发行的17名发行对象已将认购的总计约71.30亿元资金汇入保荐机构中金公司账户，扣除相关发行费用约7144万元后，募资净额约70.59亿元。
公告称，本次发行新增股份的登记托管手续已于2022年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行的锁定期为6个月，在锁定期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
17名获配对象已获浮盈超四成
17名获配的投资者类型多样，有中信证券、银河证券、广发证券等头部券商，也有广发基金、诺德基金、财通基金、建信基金、华夏基金等知名公募，同时，本次非公开发行还吸引了林园投资、源乐晟等私募基金，以及海外投资机构UBS AG。
广发基金为本次定增的最大买家，获配2835.71万股。去年，广发基金旗下广发科技先锋混合型基金和广发双擎升级混合型基金合计认购小康股份的定增股份2608.70万股。其次是中信证券，获配股数2227.78万股，获配金额11.58亿元。
锂电池领域知名企业赣锋锂业和国轩高科均参与了申购，不过只有国轩高科进入最终17家获配对象名单。
值得注意的是，被称作“神秘72岁老太”的自然人周雪钦本次也出现在小康股份的获配对象名单中，她本次认购2.4亿元、461.7万股，现已经浮盈1亿元。就在一个多月之前，她以1亿元认购了磷酸铁锂正极龙头德方纳米39.22万股增发股份。今年上半年，她还曾出现在磷酸铁锂企业龙蟠科技、半导体设备公司芯源微、新能源概念股鑫铂股份的增发名单中。
截至7月15日收盘，小康股份报73.94元/股，相较于发行价为51.98元/股，17名获配对象已获浮盈42.25%。
小康控股仍为控股股东
本次发行完成之后，重庆小康控股有限公司（下称“小康控股”）直接持有公司的股份由30.54%下降至28.41%。公告称，本次发行前后，公司控股股东和实际控制人没有变化。也就是说，小康控股仍为小康股份的控股股东，张兴海仍是实际控制人。
就公司业务来说，公告表示，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，拟用于电动化车型开发及产品平台技术升级项目、工厂智能化升级与电驱产线建设项目、用户中心建设项目以及补充流动资金，有利于进一步加强公司的主营业务，增强核心竞争力和技术研发实力，提高公司的持续盈利能力。公司业务及业务结构不会因本次非公开发行发生重大变化。
据小康股份7月14日发布的半年度业绩预告，公司预计2022年半年度实现营收120亿-126亿元，同比上升62.50%到70.63%；净亏损16亿-17.6亿元，上年同期亏损4.81亿元，同比扩大232.64%-265.9%。
其中，小康股份因赛力斯新能源车产品研发投入、前期固定资产投入、市场推广营销等，带来了高达14.39亿元的净亏损。
在与华为开展深度合作后，今年上半年，小康股份新能源汽车销量屡创新高。产销快报显示，今年1-6月，小康股份新能源汽车累计销量4.56万辆，同比增长204.51%。其中，赛力斯累计销量已经达到了2.16万辆，同比增长达884.98％。
值得注意的是，就在7月11日，小康股份公告称，拟将公司中文名称由“重庆小康工业集团股份有限公司”变更为“赛力斯集团股份有限公司”；证券简称由“小康股份”变更为“赛力斯”。董事会已审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》，并同意将议案中关于变更公司名称事项提交公司股东大会审议。