来源 :中金公司CICC2023-06-26
近期，中国天然橡胶种植、加工、贸易龙头企业海南天然橡胶产业集团股份有限公司（601118.SH，“海南橡胶”）通过协议转让取得新加坡上市公司Halcyon Agri Corporation Limited（SGX: 5VJ，“HAC公司”）控制权并触发强制要约收购的交易已成功实施。本次交易中，中金公司担任海南橡胶的独家财务顾问。
本次交易是全球天然橡胶领域具有代表性的产业整合，有助于推动共建“一带一路”高质量发展，深化我国天然橡胶企业在东南亚地区的产业投资布局。通过本次交易，海南橡胶进一步跻身成为世界领先的天然橡胶产业集团，践行了海南省企业“走出去”的战略规划，有利于加快海南自贸港高质量建设、促进海南省重点产业的高水平增长。同时，本次交易是近年来央地两级国有企业共谋发展的标杆性范例，也是落实国企改革三年行动计划的重大举措。
本次交易涉及境内外两地3家上市公司，标的资产遍布全球4大洲12个法域，需同时满足境内A股、新加坡等多地法律法规及上市规则的监管要求。中金公司作为海南橡胶的独家财务顾问，依托自身全球网络布局，充分发挥境内外一体化的并购业务平台优势，牵头统筹本次项目的执行工作。中金公司凭借专业的跨境并购执行能力及对行业的深刻理解，获得了客户的充分认可。
作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司始终将服务国家战略、服务区域经济、服务地方发展视为己任。未来，中金公司将继续协助海南橡胶等央国企通过并购重组优化完善业务布局、提高核心竞争力及国际影响力，坚定不移地助力国有企业改革推向深入，并实现国有资本和国有企业做强做优做大。
海南橡胶中化新 HAC公司
海南橡胶（601118.SH）是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易及现代农业等为一体的大型综合企业集团，以销售天然橡胶加工产品为主要收入来源。海南橡胶是目前中国最大的天然橡胶生产企业，拥有国内最大的胶园种植面积，在胶林资源、业务规模、生产组织、管理经验、技术积累、生产产能、市场营销等方面均具有明显的竞争优势，行业龙头地位突出。
中化新于2003年6月27日在新加坡成立，为中化国际（600500.SH）的全资子公司，间接控股股东为中国中化股份有限公司。自成立以来，中化新即为中化国际海外投融资控股及海外贸易平台，主要从事液化石油气、铁矿石、焦炭、工程塑料等化工品贸易业务。
HAC公司是一家全球运营的天然橡胶龙头企业，主业覆盖天然橡胶种植、加工和营销等，总部位于新加坡。HAC公司拥有优质的天然橡胶加工资源，管理团队经验丰富，已形成覆盖“种植-加工-销售”的全产业链和全球主要地区布局，其种植端主要布局在喀麦隆，加工端位于印尼、泰国和中国，且已构建覆盖欧洲、北美和亚洲的全球销售网络。