来源 :中国证券网2022-11-16
11月16日晚，海南橡胶披露重大资产购买报告书（草案），公司拟以现金支付的方式，通过境外SPV收购中化新持有的新加坡证券交易所上市公司HAC公司（以下称“合盛公司”）5.74亿股已发行普通股股份，交易对价约为1.81亿美元。协议转让完成后，公司将成为合盛公司的间接控股股东。
中化国际当日晚间也公告，公司的全资子公司中化新拟以非公开协议转让方式向海南橡胶转让持有的合盛公司 5.74亿股普通股（约占此次交易前合盛公司已发行且实缴股本的36.00%），标的资产的交易价格确定为约1.81亿美元。
根据《新加坡收购与合并守则》的相关要求，协议转让完成后，境外SPV因持有合盛公司36%股份，将触发强制要约收购义务，视要约接受情况，境外SPV通过强制要约至多取得合盛公司5.55亿股已发行普通股股份(约占合盛公司已发行普通股股份的34.8%)，强制要约至多需支付1.75亿美元，则本次交易的交易对价合计至多为3.56亿美元。
这也意味着，海南橡胶最终通过境外SPV至少持有合盛公司36.00%的股份，至多持有合盛公司70.80%的股份。公告称，合盛公司的资产总额和本次交易作价孰高值以及营业收入占上市公司相关财务数据的比例均高于50%。因此，本次交易构成上市公司的重大资产重组。
海南橡胶表示，合盛公司主要从事天然橡胶和乳胶的种植、加工、销售及贸易等业务，与公司处于相同行业。交易完成后，公司将得以迅速获取天然橡胶及乳胶的海外加工产能，有助于进一步提升天然橡胶国际市场话语权及影响力；同时，公司将获得合盛公司的下游客户资源，并利用标的公司的欧美贸易网络进一步切入全球天然橡胶贸易，扩大天然橡胶贸易业务规模。此外，公司将获得合盛公司在喀麦隆、科特迪瓦等天然橡胶新兴产区的天然橡胶种植园，加强国际化种植资源布局。