来源 :中金公司CICC2021-09-08
中国化学工程股份有限公司（代码：601117.SH，以下简称“中国化学”或“公司”）于9月7日公告发行结果，成功完成100亿人民币规模的A股非公开发行（以下简称“本次发行”或“本项目”）。中金公司担任本次发行的独家保荐机构及独家主承销商。
本次发行是2018年以来全球规模最大的建筑行业股权融资项目，是2020年定增新规以来发行规模最大的央企询价定增项目，且是2018年以来申购倍数最高的建筑行业定增项目，也是中国化学2010年首发上市后第一次股本运作项目。
中国化学
中国化学是一家集勘察、设计、施工为一体，知识技术密集的工业工程公司。公司源自国家重工业部1953年成立的重工业设计院和建设公司，助力中国石油和化学工业体系建设。公司实施多元化战略，在煤化工、石油化工等工程建设基础上，以创新研发带动向高附加值实业业务转型，同时逐步加大对基建、环保等相关多元化领域的覆盖。公司在美国《化学周刊》公布的全球油气相关行业工程建设公司排名中位列全球第二，在2021年ENR全球工程承包商排名中位列第17位。
截至2020年12月末，中国化学总资产1,360亿元，归属于上市公司股东的净资产377亿元；2020年度，中国化学实现营业收入1,095亿元，归属上市公司股东的净利润37亿元。
中国化学作为国家“走出去”战略和“一带一路”倡议的先行者和开拓者，本次成功发行后将进一步增强工程建设服务能力、巩固市场地位、提升核心竞争力。本次发行的募集资金将主要用于尼龙新材料项目以及重点工程项目建设。其中，尼龙新材料项目（生产己二腈产品）填补了国内相关领域的空白，解决了“卡脖子”问题，高度契合国家、行业和公司未来发展战略。中金公司作为本次非公开发行的独家保荐机构，高质量执行项目，高效推动监管审核，充分挖掘投资亮点，助力中国化学实现价值重塑，并精准把握发行节奏，为本次发行成功引入国家级基金、知名公募、保险及市场化机构等，助力央企改革深化推进，激发企业发展新动力。
本项目是中金公司首次与中国化学就股权融资事项开展合作。中金公司以专业、勤勉的工作，助力公司高效成功完成本次发行，进一步实现其战略，为中国化学后续业务展开注入新的强劲动力。中金公司凭借丰富的资本市场项目执行经验、行业研究认知、高质量的服务及执行效率以及综合服务能力赢得了客户认可，为中国化学巩固其化学工程龙头地位及研发转型提供充足的资金支持，是中金公司与中国化学战略合作的重大里程碑。
未来，中金公司将继续坚持服务国家战略，秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验，为企业引入全球优质投资者、借助资本市场的力量实现长足发展作出贡献。