来源 :中金在线2022-08-03
2022年8月2日晚间，中国国航(00753.HK;601111.SH)宣布，于2022年8月2日，董事会批准非公开发行A股，据此，公司将按发行价向不超过35名(包括35名)特定投资者(包括中航集团公司)发行不超过4,357,444,555股A股，预期募集资金(于扣除相关发行费用前)将不超过人民币150亿元。
根据非公开发行A股方案，公司与中航集团公司于2022年8月2日订立股份认购协议，据此，公司同意发行，而中航集团公司同意按发行价认购金额不少于人民币55亿元的A股。紧接非公开发行A股完成后，中航集团公司及其全资附属公司持有的股份总数将不低于公司已发行股份总数的50.01%。
其他认购人包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、合资格境外机构投资者及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购股份，视为一名认购人。信托公司作为认购人，只能以自有资金认购。
预计认购人(除中航集团公司外)及其各自的最终实益拥有人均为且将于非公开发行A股完成后继续为独立于公司及公司关连人士的第三方。
公司拟以人民币108.0亿元购买22架飞机(包括9架ARJ21飞机、4架A320?NEO飞机及9架A350飞机)，并预期于2022年至2023年交付;而人民币42.0亿元将用于补充营运资金，并将根据公司于日常经营中的资金需求而投资。
中国国航表示，22架飞机的引进和实际投入运营能够提高公司载运能力，扩容主要航线运输量，以增加航线收入。同时，新引进飞机将部分替代老旧飞机，将优化机队结构，并有效降低油耗和维护成本，进而提高公司的盈利能力和市场竞争力。本次拟引入的飞机将纳入公司现有机队统一调配和管理。
本次发行完成后，公司总资产和净资产均将相应增加，公司营运资金得到充实，有效降低公司的资产负债率，有利于公司优化资本结构，改善盈利能力、增强抵御财务风险的能力。
2019年度、2020年度、2021年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为64.09亿元、-144.09亿元和-166.42亿元。公司长期践行高质量发展方针，充足的资金供给是公司扩大业务规模、提升服务质量的有力保障。公司拟将本次非公开发行部分募集资金用于补充流动资金，提升公司的资本实力与抗风险能力，并相应巩固公司在行业内的竞争优势。