来源 :浙金信托2023-07-24
近日，浙金信托家族办公室成功落地首单投资顾问型个人财富管理信托，首期规模600万元，以资产保值增值以及资产的保护和管理为目的。此单财富管理信托聘请财通证券作为投资顾问，由浙金信托提供受托人服务。
今年3月24日，中国银保监会印发《关于规范信托公司信托业务分类有关事项的通知（银保监规[2023]1号）》，明确定义，“其他个人财富管理信托”是指信托公司作为受托人，接受单一自然人委托，提供财产保护和管理服务。委托人应当以其合法所有的财产设立财富管理信托，不得非法汇集他人财产设立财富管理信托。其他个人财富管理信托的信托受益权不得拆分转让。其他个人财富管理信托初始设立时实收信托应当不低于600万元。此次由券商作为专业的投咨顾问角色融入到个人财富管理信托，是浙金信托与财通证券在银信证投顾合作模式上的首次创新。该类业务模式既能满足高净值客户群体对于财产保护及传承的需求，灵活选择受益方式，也可以让客户在信托层面进行多资产配置组合和管理，起到更好的财产保值增值的作用。
作为浙江省属唯一信托公司，近年来，浙金信托坚定战略转型，立足信托本源，将家族信托业务作为公司发展的战略业务之一。助富、守富、传富，公司建立“家业鼎丰”家族信托品牌，专门开发家族信托业务系统，打通与“浙金财富汇”APP等系统的互联互通，运用科技化手段，为家族信托客户带来便捷、高效的服务体验。
目前，公司已成功落地资金型家族信托、家族股权信托、家族股票信托、境外税务居民受益人信托、保险金信托、家族信托+慈善信托等多种家族信托业务类型。同时，公司还与银行、证券公司、保险公司、私募机构、独立家族办公室、律师事务所、会计师事务所、高校、慈善基金会、公证机构等开展广泛合作，建立起良好的家族信托生态圈。公司将继续以客户为中心，协同生态圈的合作伙伴共同为客户提供综合金融服务，持续为客户创造价值。