来源 :中国民生银行股份有限公司香港分行2026-04-30
2026年4月15日，民生银行香港分行作为联席全球协调人，协助中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投”）成功发行3年期20亿元人民币玉兰债券。该笔债券的发行主体为SPV子公司CSCIF Hong Kong Limited，由境外子公司中信建投（国际）金融控股有限公司提供担保，并由中信建投提供维好协议支持，债券在中信建投40亿美元中期票据计划下提取发行，取得了惠誉BBB+的债项评级，是中信建投集团内首单玉兰债券。
中信建投与民生银行香港分行在债券交易、资产托管、债券承销与投资等多个业务领域合作密切。在取得本次发行项目线索后，民生银行香港分行全力营销，向中信建投提供了发行建议和报价，并落实了额度事宜。同时，近期市场情绪受国际局势影响整体上较为波动，民生银行香港分行充分发挥连接发行人和投资人的桥梁作用，一方面积极协助客户观测发行窗口，及时跟进客户最新发行计划和目标发行利率，另一方面与总行密切对接，提前锁定基石订单，为债券发行进一步夯实基础。
在定价当天，民生银行香港分行在总行的大力支持下，为客户贡献了大额基石订单，有效带动了市场动能。最终三年期20亿元债券定价1.88%，较初始价格指引大幅收窄57基点，创玉兰债券历史上最低人民币债券发行利率。
民生银行香港分行在本次项目中再次获得了中信建投的高度评价，充分显示了同业对我行承销实力的认可，也再次体现了民生银行总分行高度协同的巨大优势。未来，民生银行香港分行将继续加强与总行的联动进一步深化同业合作，持续提升在同业中的影响力。