近日，中信建投发布2024年上半年业绩报告，该公司实现营收95.28亿元，同比下滑29.23%；归母净利润为28.58亿元，同比下滑33.66%。
其中，投行业务面临收缩压力，上半年净收入10.02亿元，同比减少61.81%。此外，年内投行业务违规频频被罚。
针对公司业务转型发展、人员与业务匹配安排、执业质量提高等问题，《国际金融报》记者向中信建投方面发去采访函，截至发稿，未收到回复。
多项业务同比下滑
2024年上半年，中信建投实现营收95.28亿元，同比去年同期的134.65亿元下滑逾29%；归母净利润为28.58亿元，同比去年同期的43.07亿元下滑33.66%。
具体到各项业务来看，今年上半年经纪、投行、资管、自营、信用业务净收入分别为25.17亿元、10.02亿元、6.42亿元、35.03亿元、3.81亿元。而2023年上半年，经纪、投行、资管、自营、信用业务净收入分别为27.87亿元、26.2亿元、6.1亿元、42.88亿元、10.76亿元。
今年上半年，该公司资管业务净收入微微增加，但这一业务在公司总营收中占比较小。2019年—2023年，中信建投资管业务净收入分别为7.93亿元、8.87亿元、10.01亿元、9.82亿元、13.14亿元（行业排名进步至第9）。
但今年上半年“大头”业务——营收出现滑坡，导致整体业绩下降明显，经纪、投行、自营、信用业务分别同比减少2.7亿元、16.18亿元、7.85亿元、6.95亿元。
投行业务也是中信建投重要收入来源之一，市场份额以及收入排名在行业中排名靠前。如今面临业务收缩、监管趋严等压力。今年上半年该业务净收入为10.02亿元，比去年同期的26.2亿元减少16.18亿元。投行项目撤回率居高不下，截至9月4日，中信建投年内共计保荐86家项目（仅次于中信证券），但是主动撤回45家（其中首发33家），撤回率高达52.33%。
数据显示，截至9月4日，中信建投从业人员共计11495名（去年同期为11969名），其中一般证券业务6767名，证券经纪人29名，证券投资咨询业务（分析师）170名，证券投资咨询业务（投资顾问）3824名，保荐代表人604名。
投行成罚单重灾区
在主动撤回的项目中，包括计划在科创板上市的恒达智控。
7月19日，上交所出具《关于对中信建投证券股份有限公司及严砚、吕映霞予以监管警示的决定》，指出上交所受理郑州恒达智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请后，发行人撤回申报文件，2024年5月11日上交所决定终止审核。上交所在发行上市审核及现场检查工作中发现，中信建投作为恒达智控项目的保荐人，严砚、吕映霞作为恒达智控项目的保荐代表人，存在以下保荐职责履行不到位情形：公司未能对发行人研发费用予以充分核查，函证程序执行不到位，导致相关披露不准确，履行保荐职责不到位，严砚、吕映霞对此负有主要责任。因此，上交所决定对中信建投及严砚、吕映霞采取监管警示的监管措施。
事实上，仅在今年上半年，中信建投收到7份罚单，其中6份处罚涉及投行业务。1月3日，深交所出具《关于对中信建投证券股份有限公司、汪浩吉、方英健的监管函》，指出中信建投作为保荐人，汪浩吉、方英健作为保荐代表人，在保荐芯天下技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的过程中，存在以下违规行为：未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情况予以充分关注，未充分核查发行人对终端客户的销售情况，对发行人业绩预计情况未审慎发表专业意见并督促发行人提高信息披露质量。深交所决定对中信建投、汪浩吉、方英健采取书面警示的自律监管措施。
1月24日，山东证监局出具《关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，指出中信建投存在持续督导不规范问题。2022年9月8日，云鼎科技股份有限公司通过非公开发行股票募集资金8.68亿元。2022年10月28日，募集资金由募集资金专户转出，用于补充流动资金和偿还债务。山东证监局发现发行人存在相关制度不健全、使用不规范的情形。作为保荐机构，中信建投未能勤勉尽责、持续督导发行人完善制度、采取措施规范募集资金补充流动资金和偿还债务使用过程。因此，中信建投被警示，相关情况记入证券期货市场诚信档案数据库。针对上述处罚中所涉行为，深交所于2024年7月3日对中信建投采取书面警示的自律监管措施。
4月24日，广东证监局出具《关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，指出中信建投作为格力地产股份有限公司债券“23 格地 01”的主承销商和受托管理人，咨询审计机构工作底稿留痕不足，未对发行人管理层制作访谈记录，未对发行人重大损失披露临时受托管理事务报告，不符合相关要求，违反相关规定。广东证监局决定对中信建投采取出具警示函的行政监管措施。前述行为同时还违反《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022 年修订）》的相关规定，上交所于2024年5月28日对中信建投采取书面警示的监管措施。
5月14日，上交所出具《关于对中信建投证券股份有限公司予以监管警示的决定》，指出中信建投作为深圳中兴新材技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请项目的保荐人，在相关项目的保荐工作中，存在以下保荐职责履行不到位的情形：对发行人废膜管理相关内部控制缺陷整改及运行情况的核查工作明显不到位；对发行人研发费用的核查工作明显不到位。对此，上交所决定对中信建投采取监管警示的监管措施。
5月17日，江苏证监局出具《江苏证监局关于对中信建投证券股份有限公司及张铁、张悦采取出具警示函措施的决定》。中信建投作为保荐机构，未能勤勉尽责履行持续督导义务，未发现上述问题，且在历次关于常熟汽饰募集资金实际使用情况的专项核查报告中发表了不真实的核查意见。张铁、张悦作为持续督导工作的签字保荐代表人，是上述违规行为的直接责任人员。江苏证监局决定对公司及张铁、张悦采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
6月19日，上交所出具《关于对中信建投证券股份有限公司予以监管警示的决定》，指出上交所在审核大参林医药集团股份有限公司向特定对象发行股票的申请过程中，发行人申请撤回申报材料，上交所于2024年1月31日作出终止审核决定。中信建投作为项目的保荐人，存在以下保荐职责履行不到位的情形。对于相关事项发生后，保荐人未按规定及时向上交所报告并申请审核中止，直至2024年3月14日，发行人告知保荐人，保荐人才向上交所报告上述事项。保荐人在项目保荐期间未能勤勉尽责，未能及时发现并向上交所报告相关事项。因此，上交所决定对中信建投采取监管警示的监管措施。
除了投行业务，自营业务查出存在问题。今年4月30日，北京证监局出具《关于对中信建投证券股份有限公司采取责令增加合规检查次数的行政监管措施的决定》，指出中信建投存在以下问题：开展场外期权及自营业务不审慎，对从业人员管理不到位，公司治理不规范，反映出公司未能有效实施合规管理、风险管理和内部控制。北京证监局责令中信建投就上述问题认真整改，并在监管措施决定下发之日起一年内，每3个月开展一次内部合规检查，根据检查情况不断完善管理制度和内部控制措施，加强对业务和人员管理，防范和控制风险，并在每次检查后 10个工作日内向北京证监局报送合规检查报告。
针对被罚的情况，中信建投在半年报中也强调积极落实整改，开展相关培训，完善公司内部治理，夯实业务人员的履职意识，提升从业人员执业能力和敏锐度，进一步提高保荐工作质量。