中信建投-上海国金中心办公楼二期2期绿色资产支持专项计划（碳中和）成功发行

　　

　　近日，中信建投-上海国金中心办公楼二期2期绿色资产支持专项计划（碳中和）在上海证券交易所成功发行，项目储架规模70亿元，本期发行规模为20.01亿元，其中优先级规模20.00亿元，期限18年（3+3+3+3+3+3），AAAsf评级，票面利率2.15%，全场认购倍数高达2.41倍，体现出资本市场对发行人和标的物业的高度认可。

　　本项目所在物业为上海国金中心办公楼二期，地处上海陆家嘴金融贸易区核心地域，周边公共服务配套设施完善，人文环境良好，是全国乃至全亚洲范围内最优质的超5A甲级写字楼之一。近年来上海国金中心办公楼二期运营情况稳定，租金单价远高于上海地区办公楼平均水平，与诸多行业龙头租户保持着坚实的合作关系。上海国金中心办公楼二期于2020年10月获得美国绿色建筑委员会铂金级LEED认证，在运营期内可降低能源消耗、节约水资源、减少固体废弃物产生，完善室外绿化，保护周边的生态环境，中诚信绿金授予中信建投-上海国金中心办公楼二期2-8期绿色资产支持专项计划（碳中和）计划G-1绿色债券等级。

　　本产品是继2022年9月“中信建投-上海国金中心办公楼二期1期绿色资产支持专项计划”发行后的又一标杆项目，发行利率创本年度CMBS新低，是中信建投证券服务境外企业打通境内资本市场融资渠道的成功案例，为优质房地产企业提供了盘活存量资产、优化融资结构、降低融资成本的新模式。未来，中信建投证券将继续坚守金融服务实体经济的初心使命，秉持“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”的服务理念，持续服务实体经济更好发展。