中信建投证券助力南京安居创江苏省同期限小公募公司债票面利率历史新低

　　2024年7月17日，中信建投证券作为牵头主承销商、债券簿记管理人，成功协助南京安居建设集团有限责任公司（以下简称“南京安居”）发行2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本期债券发行规模28亿元，债券期限5年期，票面利率2.28%，投资人认购热情高涨，全场倍数达3.84倍。本期债券票面利率远低于同年其他AAA央国企地产类发行人同期限公募产品平均票面利率，创江苏省同期限小公募公司债票面利率历史新低、2024年以来房地产企业同期限债券票面利率新低！

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　　南京安居建设集团有限责任公司成立于2010年2月8日，是南京市最主要的市属保障性住房建设主体。近年来，南京安居以“致力城市发展、筑就美好生活”为使命，主要从事南京市保障性住房建设。成立以来，南京安居高效优质完成了多项全市重点项目的建设任务，承建的南京市四大片区等保障房项目，总建筑面积逾一千万平方米。2024年4月27日，作为南京市首批试点国企，南京安居发布“关于开展存量住房‘以旧换新’试点活动的公告”，积极推动存量房产去化，盘活存量资产。南京安居“以旧换新”活动一经发布即获得中央、省、市媒体的广泛关注，展现了国有企业的使命与担当。

　　中信建投证券作为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人，与南京安居密切协作，充分展开前期准备工作，研判发行窗口，共同商定发行目标。项目实施过程中，中信建投证券与上交所、证监会等审核机构保持密切联系，协助南京安居在审核、发行备案阶段均顺利通过。中信建投证券通过精准的场内引导，吸引市场投资者广泛参与，为本期债券成功发行奠定了坚实的基础。最终本期债券全场认购倍数达3.84倍，充分体现了市场投资者对南京安居的高度认可。

　　未来，中信建投证券将继续秉承“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”的服务理念，持续为实体经济的发展做出贡献。