来源 :中信建投证券投行委2024-04-26
2024年4月25日，中信建投证券作为计划管理人及牵头销售机构的中信建投-洪山宾馆及光谷假日酒店资产支持专项计划成功设立，项目发行规模10.51亿元，其中优先级证券规模10.50亿元，发行利率2.70%，次级证券规模0.01亿元。本项目由湖北文化旅游集团有限公司作为核心增信主体，由湖北文旅酒店集团作为原始权益人。本产品为湖北省属企业首单CMBS产品，亦为湖北企业首单酒店资产CMBS产品。本产品优先级证券发行利率创全国地方国企CMBS产品历史发行利率新低、全国酒店类资产CMBS历史新低。
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本项目入池标的物业为武汉洪山宾馆和武汉光谷皇冠假日酒店。武汉洪山宾馆为武汉市地标性五星级酒店，也是著名的城市中心广场——洪山广场周边地标性的建筑，毗邻湖北省省委省政府、黄鹤楼、东湖风景区、武汉大学、楚河汉街等。宾馆始建于一九五七年，是中国共产党八届六中全会会址。优越的地理位置、丰富的历史文化内涵、功能齐全的设施设备、专业的服务、改造升级后更颇具现代酒店的奢华大气品质，洪山宾馆成为各地、各界人士来汉的政务、商务、会议优选之地。
武汉光谷皇冠假日酒店是武汉市五星级商务型酒店和亲子酒店的典型代表，位于武汉市洪山区高新大道668号，与光谷金融中心双塔合璧，气势磅礴。武汉光谷皇冠假日酒店以别具一格的设计，专业、高效、灵活和彰显人性化的服务理念助力宾客平衡工作与生活，激发灵感，自开业以来便以其精致的服务和优雅的环境赢得了广泛的赞誉。2024年3月，武汉光谷皇冠假日酒店获得“五星级旅游饭店”的称号，系对酒店服务、设施及其卓越管理水平的权威认可。
在本项目申报及发行过程中，中信建投证券配合湖北文旅集团精选优质入池资产，及时掌握资本市场风向标，建立与投资者多层次良性互动机制，吸引包括银行自营、理财子、券商等在内的多元化投资者积极踊跃参与认购，有效为湖北文旅集团拓宽融资渠道、压降发行成本。
2023年度，中信建投证券在湖北省承销各类债权产品近200只，承销金额突破550亿元，承销金额及只数均位列行业第一。本项目系中信建投证券持续服务湖北优质国有企业创新融资模式、盘活存量资产的又一力作，也是中信建投证券服务湖北区域企业创新融资的又一典型范例。本项目不仅拓宽了企业的融资渠道，还为公司实现了存量资产与增量投融资的良性结合，具有很强的示范性。未来，中信建投证券将持续秉承“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”的服务理念，努力为优质不动产盘活、推进实体经济高质量发展做出更大贡献。