来源 :中国经济网2024-02-06
中国经济网北京2月6日讯北京证券交易所上市委员会2024年第8次审议会议于2024年2月5日下午召开，审议结果显示，常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“瑞华技术”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2024年过会的第20家企业（其中，上交所和深交所一共过会13家，北交所过会7家）。
瑞华技术的保荐机构（主承销商）是中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人是王站、魏思露。这是中信建投今年保荐成功的第3单IPO项目。1月19日，中信建投保荐的江苏万达特种轴承股份有限公司过会；1月22日，中信建投保荐的健尔康医疗科技股份有限公司过会。
瑞华技术成立于2007年，致力于为化工企业提供基于化工工艺包的成套技术综合解决方案，主要产品为化工工艺包、化工设备和催化剂。
截至招股说明书签署日，徐志刚直接持有瑞华技术32,124,784股股份，占发行前总股本的53.54%，且其担任瑞华技术董事长，对瑞华技术股东大会、董事会的重大决策和经营活动能够产生重大影响。因此，徐志刚为瑞华技术控股股东、实际控制人。报告期内，瑞华技术控股股东、实际控制人未发生变化。
瑞华技术拟在北交所公开发行股票不超过1,739.20万股（含本数，未采用超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过260.80万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过2,000.00万股（含本数）。
瑞华技术拟募集资金41,740.80万元，分别用于12000吨/年催化剂项目、10万吨/年可降解塑料项目。
审议意见：
关于募投项目可行性。请发行人说明：（1）催化剂及可降解塑料技术、人才储备情况，与生产同类产品的其他竞争对手相比的优劣势，降低可降解塑料生产成本的技术方式及产业化的具体安排。（2）募投项目投产后，生产经营模式及主要产品构成变化情况，并进一步揭示相关风险。
审议会议提出问询的主要问题：
关于经营业绩可持续性与募投项目。请发行人：（1）结合工艺包定价、相关客户产能、降低客户成本等因素，说明物耗、能耗等指标的降低幅度及发行人的市场竞争优势，并结合在手订单、2024年业绩预测、工艺包市场占有率等情况，进一步说明工艺包业务是-2-否具有成长性，是否存在期后业绩下滑风险。（2）说明催化剂业务在委托加工方式与自主生产方式下对成本的影响，并结合催化剂及可降解塑料相关核心技术、人才储备、在手订单、下游市场需求、销售模式特点等情况，进一步说明发行人募投项目的合理性，产能消化的具体措施，与主要竞争对手同类产品相比的竞争优势，与现有业务是否协同，是否存在业务转型风险。