来源 :财联社2023-09-27
记者从知情人士处获悉，5G芯片设计商紫光展锐正与国内某头部券商达成全面战略合作协议，投资金额在5亿元-10亿元之间。
一位有意投资紫光展锐的投资人向记者证实了该消息的准确性，并透露该头部券商为中信建投。记者了解到，中信建投是国内投行业务排名前三券商，2022年从投行净收入来看，中信建投收入59.27亿元，仅次于中信证券和中金公司。
这一战略合作协议，可能涉及券商另类子公司中的VC/PE业务，以及未来紫光展锐IPO时的保荐业务。一位券商系人士说，自2019年科创板推出及另类子跟投制度后，券商就加大了另类子公司发展。“通常在企业IPO前，另类子公司会选择跟投。外部市场环境变化下，稳定且有潜力或者盈利的项目，成为券商另类子公司主要衡量标准。”
上述有意投资紫光展锐的人士也表示，紫光展锐作为大体量的5G芯片设计公司，中信建投与其达成全面战略合作协议，肯定不仅出于财务投资，还有战略上的考虑。
记者发现，在投资项目上，与紫光展锐合作的中信建投，其另类子公司多聚焦于先进制造。底层资产穿透显示，隶属于先进制造的项目达到148家。上述券商系人士表示，“今年，先进制造业、生产制造是市场上比较受欢迎的跟投项目，沿着产业链投已是券商系资本基本打法。”
记者了解到，随着全面战略合作协议的达成，中信建投战投展锐后，不仅为后续IPO做准备，成为主要保荐机构，上市前也会为展锐提供新一轮融资服务。
今年2月，紫光展锐在投资者交流会上曾透露新一轮100亿元融资计划，但市场变化后，记者获悉，该融资计划已有所调整。
有市场人士称，不管如何调整，对紫光展锐而言，推进IPO进程仍是其重要之事。今年6月，紫光集团委派马道杰出任紫光展锐董事长时，就被市场看作是加速推进科创板上市之举。
履历显示，马道杰成功带领过紫光旗下公司上市。其和核心管理团队带领的紫光国微，已成为国内IC设计龙头企业。营业收入由2017年的18.3亿元增长至2022年的71.2亿元，复合年均增长率达31%；净利润由2017年的2.8亿元增长至2022年的26.3亿元，复合年均增长率达57%。上市后，紫光国微得到资本市场高度认可，市值历史性突破千亿。
截至目前，马道杰出任紫光展锐董事长已三月有余，上述消息人士透露，与中信建投达成全面战略合作协议，应是其推动紫光展锐IPO的重要一步。