中信建投证券助力北京保障房中心成功发行首笔公司债券

　　近日，北京保障房中心有限公司（以下简称“北京保障房中心”）2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）由中信建投证券牵头成功簿记发行。在中国证监会和上海证券交易所的大力支持下，中信建投证券作为牵头主承销商协助北京保障房中心于2022年1月成功获批70亿元公募公司债。本期债券为北京保障房中心首次发行公司债券，发行规模为15亿元，债券期限为24年（3+3+3+3+3+3+3+3），票面利率为3.09%。

　　北京保障房中心为北京市国资委全资控股企业，是北京市最重要的保障性住房投融资、建设收购和运营管理主体。北京保障房中心境内AAA评级，境外穆迪和惠誉“A1”和“A+”评级，与中国主权评级一致。本次公司债是继美元债、租金收入资产证券化项目后，中信建投证券与北京保障房中心又一次圆满合作。

　　本期债券募集资金5.67亿元用于北京城市副中心住房项目，9.33亿元用于置换前期保障房项目贷款。本期债券的发行，有利于大力发展住房租赁市场，扩大北京城市副中心公租房的供给，进一步满足疏解北京非首都功能迁入职工置业的需要。本期债券系积极落实《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》中关于“有效推进更大区域职住平衡”的要求，实现北京市保障性住房建设的稳步发展。

　　中信建投证券作为簿记管理人，协助北京保障房中心寻找有利发行时机，制定发行策略，广泛对接各类市场投资人。在各方密切配合与大力支持下，本期债券票面利率3.09%，全场认购倍数高达4.63倍，发行利率创近期新低。本期债券为北京保障房中心首次发行公司债券，丰富了企业融资渠道，降低了企业融资成本，中信建投证券助力实现了北京保障房中心在交易所的首次完美亮相。