来源 :金融界2023-01-13
1月13日，信达证披露了发行公告，确定上交所主板上市发行价8.25元/股，发行市盈率22.97倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为14.74倍。
信达证券保荐机构为中信建投证券，联席主承销商为中泰证券。网下询价期间，上交所业务管理系统平台收到1929家网下投资者管理1.01万个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为4.5元/股-22.97元/股。
报价信息表显示，深圳市国通电信发展股份有限公司报出4.5元/股最低价，拟申购720万股；一名自然人仲崇奎报出22.97元/股最高价，拟申购720万股。
经核查，30家网下投资者管理的33个配售对象未按要求提交承诺函等关联关系核查资料，53家网下投资者管理的148个配售对象属于禁止配售范围，上述配售对象报价被确定为无效报价。
此外，经信达证券和联席主承销商协商一致，将报价高于8.25元/股的初步询价申报予以剔除，8 家网下投资者管理的8个配售对象的报价被剔除。剔除无效报价及最高报价后，网下投资者报价中位数及公募基金报价中位数均为8.25元/股。
信达证券成立于2007年，主要从事证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、期货业务、境外业务等。若本次发行成功，预计募集资金总额为26.75亿元，扣除发行费用后，预计募资净额为25.81亿元。
2019-2021年及2022年上半年，信达证券实现的营业收入分别为22.23亿元、31.62亿元、38.03亿元和17.85亿元；实现的归母净利润分别为2.1亿元、8.2亿元、11.72亿元和5.03亿元。
信达证券表示，由于其营业收入和利润来源于各项证券相关业务，与证券市场成交额和市场指数等因素具有较强的相关性，经营业绩变动幅度较大。其存在着因证券市场的周期性、波动性而导致收入、利润下降的风险，不排除在证券市场出现剧烈波动的极端情形下当年营业利润比上年下滑50%以上或发生亏损的可能。