来源 :格隆汇2023-01-13
信达证券(601059.SH)公布，发行人与保荐机构(联席主承销商)中信建投证券、联席主承销商中泰证券根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定此次发行价格为8.25元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按8.25元/股在2023年1月16日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2023年1月16日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
若此次发行成功，预计发行人募集资金总额约为26.75亿元，扣除发行费用9451.80万元后，预计募集资金净额约为25.81亿元，不超过招股说明书中披露的发行人拟使用此次募集资金补充公司资本金的金额约25.81亿元。
此次发行价格8.25元/股对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.97倍，高于中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率，低于可比公司2021年静态市盈率均值。