来源 :乐居财经2022-12-23
12月23日，信达证券（601059.SH）公布首次公开发行股票初步询价结果。本次发行价格确定为8.25元/股，网上路演推迟至2023年1月13日，网上、网下申购将推迟至2023年1月16日。
本次发行价格对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为22.97倍。截至2022年12月20日中证指数发布的最近一个月“资本市场服务（J67）”行业平均静态市盈率为14.74倍，与公司主营业务比较接近的上市公司有红塔证券、华安证券、中原证券、中银证券、南京证券、第一创业、太平洋、国联证券和华林证券等，上述可比上市公司2021年平均静态市盈率为51.29倍。
本次发行股份数量为324,300,000股，其中，网下初始发行数量为227,010,000股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为97,290,000股，占发行总量的30%。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为267,547.5万元，扣除发行费用9,451.8万元后，预计募集资金净额为258,095.7万元，不超过招股说明书中披露的发行人拟使用本次募集资金补充公司资本金的金额258,095.7万元。
招股书显示，信达证券根据业务类型将业务划分为证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、期货业务、境外业务和其他业务。