来源 :格隆汇2022-11-25
宁波远洋(601022.SH)公布，发行人和保荐机构(主承销商)浙商证券根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定此次发行价格为8.22元/股。
网下发行不再进行累计投标询价。投资者请按8.22元/股在2022年11月28日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2022年11月28日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
若此次发行成功，预计发行人募集资金总额约为10.76亿元，扣除发行费用5015.08万元后，预计募集资金净额约为10.26亿元，不超过此次发行募投项目预计使用的募集资金金额。
此次发行价格8.22元/股对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.97倍，高于中证指数有限公司发布的最近一个月平均静态市盈率，高于可比公司平均市盈率。