刚刚，一位接近隆基的人士透露，隆基绿能在马来西亚的组件厂，本周开始逐步关停。上周早些时候，隆基在越南电池片工厂的五条产线，也已全部停工。此前，隆基已经爆出大幅裁员。
隆基绿能，这可是国内光伏界的“扛把子”，没想到它竟然在东南亚“撤摊子”了！这一切都和美国搞的那个反倾销和反补贴调查有关。
过去几年，国内地方政府有多热衷光伏投资扩产，连带承诺投资、设立基金等各类扶持措施的持续投入，想必业内人士都有目共睹。
强力短期刺激所带来的，是阶段性的产能过剩，是各环节价格几近全线跌破成本。
一个好好的行业一下子就被各方卷臭了！是时候还账，是时候出清了……
突发！隆基关闭东南亚产能
一位接近隆基的人士透露，隆基绿能（601012.SH）在马来西亚的组件厂，本周开始逐步关停。
据媒体报道，去年10月17日，这一位于马来西亚雪兰莪州双文丹的组件厂刚刚投产。占地140英亩，耗资18亿林吉特(约合人民币28亿元)，两期全部建成后合计产能8.8GW，其中一期2.8GW逐步投产。
马来西亚是隆基最早布局的海外基地。2016年，隆基绿能开始在砂拉越州的古晋和民都鲁进行光伏硅棒、硅片、电池片与组件制造。截至去年10月中旬，隆基在砂拉越州累计投资约83亿元。
这位人士还表示，上周早些时候，隆基在越南电池片工厂的五条产线，也已全部停工。
突然大量关闭东南亚光伏产能，应该和近期老美的动作不无关系。
5月16日，应美国太阳能制造贸易委员会于4月24日提交的申请，美国商务部宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池（无论是否组装成模块）发起反倾销和反补贴调查。
美国国际贸易委员会（ITC）预计将最晚于2024年6月10日对此案作出产业损害初裁。据美方统计，2023年美国自各涉案国家进口被调查产品的金额分别约为：柬埔寨23亿美元、马来西亚19亿美元、泰国37亿美元、越南40亿美元。
尽管这次双反调查目标国家并非中国，但调查目标却瞄准了东南亚光伏产业链。两年前，美国曾针对东南亚产光伏产品进行“反规避”调查。裁定税率限制后，因美国光伏组件产能紧缺，美国延后两年执行。据时代周报记者了解，过去12年中国生产的光伏产品基本没有直接出口美国，但通过借道东南亚基地再出口美国已经形成了一条完整的产业链。
最近，关于隆基裁员的各种小作文不少，之前有媒体说是达到了三分之一。
美国光伏的“翅膀”硬了
敢于动手亮剑的前提是，美国光伏的翅膀硬了！
美国光伏的这一轮凶猛反扑始于2022年。这年8月，拜登签署《通胀削减法案》（IRA），该法案提出计划在10年内发放7370亿美元补贴，其中3690亿美元用于应对气候变化和提升能源安全，核心就是对光伏等新能源产业进行补贴，扶持本土企业，摆脱对中国的依赖。
根据彭博新能源财经之前的测算，《IRA》对美国太阳能全产业链的补贴理论上可达到17美分/瓦，这一数据已经基本接近于中国企业的生产成本。也就是说，即便美国企业的成本比中国企业要高的多，根本没有市场竞争力，补贴后也会很有赚头。
以第一太阳能公司（First Solar）为例，2023年总共实现8.31亿美元的净利润，其中至少有7亿美元来自补贴，而在2022年，公司的净利润是亏损4416.6万美元。
截至6月3日收盘，美国最大的光伏企业First Solar收于272.72美元，总市值291.9亿美元(约合2100亿元人民币），坐稳全球市值最高光伏公司宝座。一个月内，First Solar股价已经累计上涨超过五成。
目前，中国A股市场中仅剩两家光伏千亿市值企业，阳光电源和隆基绿能均只剩1500亿元左右。
First Solar的股价上涨，与近年美国本土的新能源产业扶持政策不无关系。
高强度的补贴彻底激活了美国光伏企业的生产积极性，2022年以来，美国本土的光伏产能一路狂飙突进。
2022年，美国大约只有8GW左右的本土组件产能，到2023年这一数据迅速提升至13GW以上，另据伍德麦肯兹统计，根据目前已公布的规划，2026年美国组件产能将超120GW，是当年本土光伏装机需求的3倍。
2022年以前，美国本土几乎没有硅片和电池产能，但根据InfoLink的数据，到2025年，美国硅料、硅片、电池环节的产能将分别达到25GW、11GW、24GW。
对此，美国太阳能工业协会（SEIA）此前在一份报告中得意的写道：我们曾以为美国到2030年拥有50GW光伏组件产能的目标遥不可及，但现在，这个目标已基本实现。
由此带来的一个潜在后果，就是美国对中国光伏脱钩。
中国光伏，是时候结束无序扩产
过去几年，地方政府有多热衷光伏投资扩产，连带承诺投资、设立基金等各类扶持措施的持续投入，想必业内人士都有目共睹。
据相关不完全统计，全国有近80个城市是本省或本区域的“光伏第一城”或“光伏之都”，加上区县一级的中小城市，有近两百座光伏制造城市。这些城市占据了全国的大部分光伏产能，数量庞大且近年来仍在不断增长。
强力短期刺激所带来的，是阶段性的产能过剩，是各环节价格几近全线跌破成本。
过去最为挣钱的上游硅料价格究竟何时触底，从2023年一路跌到现在仍然没有答案。
据硅业分会价格数据显示，5月15日，除N型料成交均价为4.3万元/吨外，其余都已跌入3万元价格区间。复投料、单晶致密料、单晶菜花料、N型颗粒硅成交均价分别为3.86万元/吨、3.73万元/吨、3.37万元/吨、3.75/吨。硅业分会称：“目前价格已突破所有在产企业现金成本。”
硅片的价格跌幅已经相当夸张，根据Info Link数据统计，目前P型210硅片单价已经跌到2.1元/片，而去年同期这一价格还基本维持在8元上下。
即便价格一降再降，受供需关系影响，尽管今年以来硅片厂商已普遍下调开工率，然而仍然无法改变硅片供给过剩、库存降幅缓慢的窘况。
受供需失衡持续扩大影响，光伏组件主流价格由2023年初1.8-1.85元/W降至年底0.9-0.95元/W，降幅接近50%，严重挤压产业链各环节盈利。刚站上光伏行业舞台中央的TOPCon亦难幸免。
有数据显示，N型组件中标均价已从1月份0.901元/W迅速降至0.885元/W，N型双面光伏组件投标最低报价甚至开到0.76元/W。
光伏大扩产时代，真的走到头了。最近，投资圈可以说让新能源行业的一条新消息给狠狠炸了锅。
据业内引述相关媒体报道，近期的一次会议集中放出不要盲目投资新能源领域、对新能源的过度投资将适得其反、“新三样”商品（电动汽车、锂离子电池和太阳能电池板）的支持必须“因地制宜”等诸多信号。
包含光伏在内的“新三样”无序扩张时代是时候该宣告终结了！
短短几年，从高歌猛进到一地鸡毛，令人唏嘘。