来源 :云掌财经2023-07-12
从“天选之子”到“弃子”，只需要不到一个月时间。
昨天晚上，浪潮信息公布了半年度业绩预告，根据预告显示，浪潮信息扣非净利润同比下降88%-99%；其中，二季度扣非净利润大概-1.2亿元，而去年这个数字为5.7亿元。
究竟有多糟糕，大家可以细品。
我知道很多人还是愿意相信浪潮信息，不然也不会有这么多资金“互道傻逼”式的接盘。谈谈我的几点看法：
第一，从行业层面来说，Ai服务器需求到底什么时候释放；第二，从公司层面来说，浪潮能够拿走多少实际收入；第三，浪潮在行业内的竞争力到底如何，净利润率能有多高；第四，Ai大模型需要持续的高投入，浪潮信息的业绩最坏能有多坏？
我的看法是，前途是未知的，但高投入对业绩当下的影响是实实在在的。还有一点，美国禁令让公司股价风声鹤唳，大资金已经大规模出走，总而言之赔率不高。
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第一，隆基绿能放量大涨5%。从消息面说，刺激因素主要是“推动能耗双控逐步转向碳排放双控”，当然，要说这个消息对股价刺激有多大，也未必。因此，结合公司最新的股价走势，尤其是资金放量的情况来看，说明是有大资金在积极介入、积极做多。
第二，晶澳科技开盘直奔跌停，但随后一度翻红。导致晶澳科技大跌的主要原因是二季度业绩不及预期。不过，我持不同看法，所谓的“环比增速下跌，股价就跌停”，完全是资本市场对新能源板块的偏见，昨天科大讯飞的业绩大家应该都知道吧，但是人家最后还大涨，你说双标不？气人不？要脸不？
第三，闻泰科技实控人被立案，股价大跌8%。根据公告显示，导致闻泰科技实控人被立案调查的原因是“未披露一致行动关系，涉嫌信披违法”。如果是这个原因的话，那么影响不大，主要是罚款。
第四，7月首周新能源车销量出炉。理想排名第一，销量是0.79万辆，没有太多的意外；蔚来排名第二，0.31万辆，极氪排名第四，0.23万辆。总体来说，理想的销量一如既往的稳健、遥遥领先，蔚来和极氪追了上来，小鹏和问界暂时没有太多起色。