来源 :企业预警通2025-05-27
5月21日，上交所发布通知称，试点公司债券续发行和资产支持证券扩募业务。通知称，发行人可以使用有效期内的公开发行注册文件或者非公开发行无异议函向上交所申请发行备案，参与续发行业务。
据企业预警通【债券发行列表】专题数据，2025年5月26日，随着监管层对公司债券续发行机制的优化，市场迎来新规后首批券商公司债续发行案例。中信证券与招商证券同日公告，将于5月30日分别发行不超过30亿元、不超过20亿元续期公司债券，合计规模上限达50亿元，标志着通过债券续发优化融资结构的模式正式落地。
2025年5月26日，中信证券公告，将于2025年5月30日发行中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（续发行），发行文件在重要提示章节写到：本期债券为已发行的中信证券股份有限公司2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“存量债券”）的续发行。
本期续发行债券拟发行规模不超过30亿元（含30亿元），本期续发行债券简称为“25 中证G1”，债券代码为“242486.SH”，债券票面利率为2.03%，同存量债券一致。本期续发行债券期限为3年，起息日为2025年3月6日，本金兑付日期为2028年3月6日，和存量债券一致。
同日，招商证券公告，将2025年5月30日发行招商证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（续发行）。
本期续发行债券的发行规模不超过20亿元（含20亿元），债券面值为人民币100元，发行价格通过簿记建档确定。
招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“存量债券”）于2025年4月7日完成发行，债券期限为227 天，票面利率为1.87%，发行规模27亿元，债券代码：242681。本期续发行债券债券期限、票面利率与存量债券保持不变。
从续发债券募集资金用途看，两只债券募集资金主要用于补充公司流动资金和偿还到期债务。其中中信证券不超过30亿元全部用于补充运营资金；招商证券拟将不超过15 亿元（含15 亿元）用于偿还到期公司债券本金，不超过5 亿元（含5 亿元）用于补充公司流动资。
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