招商证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告公布

　　7月1日，招商证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告公布。

　　招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕975号）。

　　根据《招商证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，招商证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过70亿元（含70亿元），分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为4年，发行价格为每张100元。

　　本期债券发行工作已于2024年7月1日结束，品种一实际发行规模为10亿元，最终票面利率为2.15%，认购倍数为3.69倍；品种二实际发行规模为60亿元，最终票面利率为2.25%，认购倍数为1.88倍。

　　发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方获配2.60亿元，中国银河证券股份有限公司获配0.30亿元，平安证券股份有限公司的关联方获配0.10亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。