来源 :中国经济网2023-06-09
中国经济网北京6月9日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第40次审议会议于昨日召开，审议结果显示，深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第140家企业。
壹连科技本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为陈君华、楼剑。这是招商证券今年保荐成功的第8.5单IPO项目。此前，1月6日，招商证券保荐的合肥埃科光电科技股份有限公司过会；3月28日，招商证券保荐的浙江艾罗网络能源技术股份有限公司过会；3月31日，招商证券保荐的深圳市强达电路股份有限公司过会；4月13日，招商证券保荐的矽电半导体设备（深圳）股份有限公司过会；4月26日，招商证券保荐的京磁材料科技股份有限公司过会；5月12日，招商证券保荐的扬州万方科技股份有限公司过会；5月18日，招商证券保荐的广东德冠薄膜新材料股份有限公司过会；5月25日，招商证券和中金公司保荐的日日顺供应链科技股份有限公司过会（2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）
壹连科技是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。壹连科技深耕电连接组件领域，目前已在广东深圳、福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾及浙江乐清等多地建有生产基地，主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件，形成了以新能源汽车为发展主轴，储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等多个应用领域齐头并进的产业发展格局。
截至招股说明书签署日，深圳市王星实业发展有限公司（以下简称“王星实业”）直接持有壹连科技 1,782.42 万股股份，占本次发行前壹连科技总股本的 36.40%，为壹连科技的控股股东。
壹连科技实际控制人为田王星、田奔父子，田王星直接持有壹连科技 24.51%股份，田奔直接持有壹连科技 10.21%股份；同时，田王星、田奔通过王星实业、深圳奔云、深圳侨友、厦门奔友间接持有公司 36.45%的股份；田王星及田奔直接与间接合计持有公司 71.16%的股份。从控制表决权比例来看，田王星、田奔为王星实业和深圳奔云的实际控制人，田奔为深圳侨友和厦门奔友的执行事务合伙人，田王星、田奔能够控制王星实业、深圳奔云、深圳侨友和厦门奔友所持有公司股份表决权比例合计 46.72%，因此田王星和田奔直接与间接可实际支配公司股份的表决权比例为 81.43%。
壹连科技本次拟在深交所创业板上市，本次发行新股股票数量不超过1,633万股，占发行后股份总数的比例不低于25%。壹连科技拟募集资金119,328.81万元，用于电连接组件系列产品生产溧阳建设项目、宁德电连接组件系列产品生产建设项目、新能源电连接组件系列产品生产建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题：
1.与关联方业务重叠问题。根据发行人申报材料，发行人部分业务与实际控制人田王星亲属黄献川设立的上海侨云科技、江苏侨云主营业务重叠。
请发行人：（1）结合同行业可比公司发展路径、产品技术及应用范围差异，说明关联方拓展新业务是否会对发行人造成重大不利影响；（2）说明保障发行人业务、人员、机构独立及防范利益输送的具体措施。同时，请保荐人发表明确意见。
2.经营业绩问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人来自第一大客户宁德时代的销售收入占比分别为62.38%、64.72%、67.98%；发行人主营业务毛利率分别为23.15%、21.70%、19.48%。
请发行人：（1）结合行业竞争格局、发行人竞争优劣势、定价与成本管理等情况，说明毛利率持续下滑的原因；（2）说明发行人是否对宁德时代存在重大依赖，相关风险是否充分披露。同时，请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项：
请发行人：在招股说明书“重大事项提示”和“风险因素”中补充披露对宁德时代存在重大依赖的风险。同时，请保荐人发表明确意见。