来源 :中国经济网2023-04-14
中国经济网北京4月14日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第21次审议会议于昨日召开，审议结果显示，矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（简称“矽电股份”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第89家企业。
矽电股份本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为胡洋洋、包晓磊。这是招商证券今年保荐成功的第4单IPO项目。此前，1月6日，招商证券保荐的合肥埃科光电科技股份有限公司过会；3月28日，招商证券保荐的浙江艾罗网络能源技术股份有限公司过会；3月31日，招商证券保荐的深圳市强达电路股份有限公司过会。
矽电股份主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，专注于半导体探针测试技术领域，系境内领先的探针测试技术系列设备制造企业。探针测试技术主要应用于半导体制造晶圆检测（CP,Circuit Probing）环节，也应用于设计验证和成品测试（FT Final Test）环节，是检测芯片性能与缺陷，保证芯片测试准确性，提高芯片测试效率的关键技术。
矽电股份控股股东、实际控制人为何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓。何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓通过直接和间接持股合计控制公司67.99%的表决权实现对公司的控制。其中，何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓通过直接持股控制公司61.10%的表决权、通过担任公司员工持股平台深圳爱矽的普通合伙人控制公司6.90%的表决权。近两年内，公司的控股股东、实际控制人未发生变更。
矽电股份本次拟在深圳证券交易所创业板上市，本次拟公开发行股票数量为不超过1043.1819万股，且不低于发行后公司总股本的25%，本次发行不安排公司股东公开发售股份。矽电股份拟募集资金5.56亿元，用于探针台研发及产业基地建设项目、分选机技术研发项目、营销服务网络升级建设项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
1.客户重大依赖问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人对三安光电、兆驰股份合计销售收入占营业收入的比例分别为44.56%、25.52%、60.26%，合计销售毛利占比分别为41.05%、25.63%、57.61%；其中对三安光电销售收入占营业收入的比例分别为30.33%、25.00%、51.85%，销售毛利占比分别为30.52%、25.52%、51.60%。发行人向三安光电销售产品的单价整体低于向第三方的销售价格，向三安光电销售晶粒探针台的毛利率高于同期该类产品销售毛利率。2020年9月，三安光电董事长林志强、兆驰股份董事长之女顾乡以增资形式入股发行人，分别持有2.40%和1.74%股权。
请发行人：（1）说明林志强、顾乡入股发行人的原因及商业合理性，是否存在特殊利益安排；（2）说明对三安光电、兆驰股份销售价格的公允性；（3）说明对三安光电重大依赖的合理性，对其销售是否具有稳定性和持续性，发行人是否具备独立面向市场获取业务的能力；（4）结合2022年消费电子行业整体下行、市场开拓情况、下游客户资本性投入规划等，说明业绩增长是否具有可持续性。同时，请保荐人发表明确意见。
2.实际控制人问题。根据发行人申报材料，何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓五人为发行人共同实际控制人，合计控制发行人67.99%的表决权。自2004年8月至今，五人持股比例始终相等。五人分别于2017年9月、2021年8月签署了《一致行动协议》和《一致行动协议之补充协议》。
请发行人：说明何沁修等五人重大经营决策始终保持一致的合理性和可行性，以及维持控制权稳定的具体安排。同时，请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
1.请发行人：补充说明并披露重要客户三安光电、兆驰股份关联方入股的原因以及对发行人业务的影响。同时，请保荐人发表明确意见。
2.请发行人：补充说明并披露一致行动协议重要条款的修改或调整情况。同时，请保荐人发表明确意见。