来源 :中国经营网2022-09-11
9月9日，招商证券召开2022年半年度业绩说明会。相关数据显示，在今年上半年券商行业整体遭遇行情波动而业绩承压的情况下，招商证券转型推动较好的业务线如财富管理方面展现出业务韧性。上半年招商证券新开户135.14万户，截至6月末正常交易客户数约1559万户，同比增长21.61%，托管客户资产4.1万亿元；基金投顾品牌“e招投”累计签约客户数3.34万户，累计签约规模超43亿元；招商证券APP平均月度活跃用户数（MAU）同比增长14.95%。
“公司正积极打造全生态、全方位财富管理服务商。”招商证券相关负责人对财富管理转型的进一步计划提到，“现阶段，我们认为金融产品代销仍是主战场，基金投顾是兴起的趋势。从海外经验看，买方投顾有很大的发展空间，现阶段仍需要投入，做大金融产品保有量与提升客户投资体验。未来（招商证券）将持续观察行业发展与客户接受状况等因素调整战略。”
财富管理业务现韧性
根据中国证券投资基金业协会数据和招商证券2022年中报，今年二季度招商证券非货币市场公募基金保有规模721亿元，排名证券行业第5位；上半年代理买卖证券业务净收入（含席位租赁，母公司口径）排名行业第3位，A股股基交易量同比大幅增长25.12%，达到12.8万亿元，A股股基交易量市场份额同比上升达到5.14%。期货经纪方面，截至今年6月末，招商期货客户权益251.32亿元，较2021年末增长25.15%，报告期内手续费净收入同比增长13.58%。
招商证券上述负责人提到，在财富管理转型方面，招商证券“一方面以做大金融产品保有量，提升客户持有体验为目标，持续优化金融产品的筛选、配置和销售；另一方面持续打造产品定制、基金投顾等账户管理类业务特色，不断丰富相关核心品牌的服务内涵。同时，扎实做好投资者教育工作，并加快推动财富管理数字化赋能，深化客户服务能力。公司优化APP核心业务场景体验，构建以‘招商证券财富+’小程序和企业微信为主的私域流量经营模式，助力业务发展。”
对于接下来转型的侧重点，招商证券上述负责人也表示，在现阶段招商证券仍将着力在金融产品代销、买方投顾方面。
《中国经营报》记者从招商证券财富管理相关业务负责人处了解到，针对财富管理离不开的“投”与“顾”，其表示：“招商证券将以‘产品筛选能力’为提升客户体验的根本，强化研究力量，建设公募优选、私募50优质产品，以更为专业全面的视角，为客户提供优选基金，关注客户盈利状况。基金投顾业务方面，后续将采取自研策略和引入策略相结合。‘投’‘顾’并重，扩大客户参与并挖掘机构客户定制机会，提升客户体验，稳步做好基金投顾业务，建立e招投的品牌形象。”
与此同时，记者注意到，今年上半年招商证券财富管理客户数目同比增长5.87%，而作为大财富管理时代的“兵家必争之地”高净值客户发展方面，同期招商证券的高净值客户数目同比增幅（9.63%）高于财富管理客户数，达到2.96万户。
“在高净值客户经营方面，公司针对高净值客户的多元化需求，重点将放在‘服务延伸’，一方面完善现有买方投顾业务的资产配置解决方案，另一方面增加提供股权激励、策略商城、衍生品特色定制等，全面推进‘智远私行’2.0服务模式，致力打造贯穿资产配置、股权服务、交易服务、衍生投资、投资咨询全链条的‘智远私行’全生态服务体系，丰富其服务内涵。”招商证券上述负责人提到。