来源 :中金公司CICC2025-03-10
3月10日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“赤峰黄金”，股票代码6693.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模约28.22亿港元，绿鞋后发行规模约32.45亿港元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。
本次交易标志着中国最大的民营黄金矿业企业首次登陆港股市场，也是港股市场2023年以来发行规模最大的矿业企业IPO。本次项目中，中金公司利用全球化的销售网络优势，积极开展全面而高效的市场推介，协助赤峰黄金引入知名产业基石投资者，同时引入众多国际及中资机构投资者参与。
赤峰黄金是中国最大的民营黄金生产商。赤峰黄金以金为主，黄金开采收入占比约90%，在全球拥有并经营6个黄金矿山及1个多金属矿山，海外黄金矿业的收入和资产占比超过70%。根据弗若斯特沙利文报告，赤峰黄金在黄金资源量和产量方面行业领先（黄金资源量排名国内第五），2021-2023年黄金产量复合增长率达到33.1%。