来源 :平安证券投行在线2021-09-01
项目要素
1、债券名称：中国中材国际工程股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）
2、发行主体：中国中材国际工程股份有限公司
3、发行规模：不超过10亿
4、发行期限：3年
5、询价区间：2.6%-3.6%
6、信用评级：AAA/AAA（联合资信）
7、簿记时间：预计9月8日簿记
8、发行场所：上交所
主体亮点
1、公司整体竞争实力强。公司资质水平高，在科研实力、技术能力、设备水平等方面综合实力和竞争优势很强，具有全产业链整合的系统服务能力，在行业内占据全球领先的市场份额，国内所有水泥生产线中，由公司承建或提供单位服务的比例近70%。在国际市场，公司水泥工程主业全球市场占有率连续13年保持世界第一。
2、公司项目储备充足。2018-2020年，公司工程施工业务新签合同金额分别为233.28亿元、238.86亿元和270.37亿元；同时，在手未完工合同额规模大，截至2020年底，公司工程施工业务在手未完工合同金额达582.00亿元。
3、公司盈利能力强。2020年，公司实现利润总额13.6亿元，营业利润率、总资本收益率和净资产收益率分别为15.71%、7.71%和9.95%。
*“项目要素”及“主体亮点”内容全部引用自本期债券募集说明书、信用评级报告及公开网站等处，详细内容和最终发行条款请查看最终发布在证券交易所网站及其他官方媒体上的募集说明书、评级报告及发行公告等。