来源 :金融界2024-06-21
6月21日，东方证券发布2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告。
东方证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200.00亿元次级公司债券（以下简称“本次债券”）已经由中国证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024]330号）。
本次债券采取簿记建档发行的方式，东方证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20.00亿元（含20.00亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张，债券简称为“24东证C1”。
本期债券期限为5年，本期债券的询价区间为1.90%-2.90%。本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券本金。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。