来源 :爱债东方FICC2022-11-07
11月2日,国家开发银行2022年二级资本债券在全国银行间市场成功发行,发行规模500亿元。本次发行启动双向回拨机制,5+5年期品种、10+5年期品种最终发行规模分别为350亿元、150亿元,发行利率分别为2.85%、3.14%,吸引了基金、银行、理财等各类投资人广泛参与,市场反响热烈。
东方证券担任本次发行主承销商,与发行人通力合作,协助发行人做好发行前的宣传工作,开展代客业务,促进投资者和发行人之间的沟通与交流,积极引入各类投资者参与认购,圆满完成了本次的主承销工作。
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国家开发银行是我国债券市场的重要参与者、最大的金融债券发行主体,本期债券是国家开发银行继2020年500亿二级资本债券发行后,发起的新一轮二级资本补充,将进一步夯实国家开发银行的资本基础,优化资本结构,促进业务稳健发展。
东方证券历年来与国开行保持紧密合作,在今年国开行“基础设施绿色升级”“长江流域生态系统保护和修复”“重大科技成果产业化”等主题债券的发行中积极履行承销商义务,加强与政策性银行的全方位合作,共同服务于实体经济发展。面向未来,东方证券将继续秉承为实体经济、社会财富管理提供优质综合金融服务的公司使命,为客户提供专业高效的服务,主动融入国家战略、服务经济社会发展大局,笃行不怠、奋勇向前。