来源 :乐居财经2022-10-21
乐居财经严明会 10月20日消息，东方证券（03958.HK，600958.SH，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB-稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：
发行人：Orient ZhiSheng Limited
担保人：东方证券股份有限公司
担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB-稳定
预期发行评级：Baa2(穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：T+105bps区域
最终指导价：T+63bps
息票率：5.125%
收益率：5.22%
发行价格：99.739
交割日：2022年10月26日
到期日：2025年10月26日
相关事件的赎回：控制权变更：101%;无注册事件：100%
发行人选择性赎回：在到期前一个月可按票面价值全部赎回
资金用途：为本集团现有的离岸债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券(香港)、工商银行、渣打银行(B&D)、浦发银行香港分行、交通银行、民生银行香港分行、招商永隆银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际、上银国际、农银国际、中信银行国际、兴业银行香港分行
ISIN：XS2547622535