上海清算所支持东方证券发行全球首单欧元“玉兰债”

　　本报讯记者张弛报道上海清算所日前成功支持东方证券完成全球首单欧元“玉兰债”的发行登记。本次发行是双方共同落实上海国际金融中心建设“十四五”规划关于“支持境内发行人直接面向国际市场发行‘玉兰债’”明确要求的最新举措，更实现了“玉兰债”产品在欧元计价领域零的突破。

　　发行资料显示，本期债券发行规模1亿欧元，期限3年，票面利率1.75%，发行收益率1.76%，最终定价较初始指导价收窄27个基点，在欧元市场大幅波动的背景下顺利发行并合理控制成本，市场反响热烈。

　　本次发行时值上海抗击新冠肺炎疫情最吃紧的关头，上海清算所作为在沪金融基础设施，与东方证券、欧洲清算银行同心协力、共克时艰，高效保障了发行材料准备、中介机构沟通、线上全球路演等工作有序开展，顺利推动本次“玉兰债”成功发行。

　　“玉兰债”是上海清算所在中国人民银行指导下，会同欧洲清算银行、以基础设施跨境互联互通模式，合作服务境内发行人面向国际市场发行债券的创新业务。自2020年底该业务正式推出以来，先后在银行业、证券业有序落地“玉兰债”产品，在提高发行登记操作效率、降低发行人融资成本、拓展国际投资者覆盖范围等多方面均取得理想效果，探索出了一条中资机构境外发债的新路径。

　　此次上海清算所携手东方证券将“玉兰债”产品的计价币种首次拓展至欧元，体现了监管指导下“玉兰债”产品将广泛覆盖各境外发债计价币种的政策意图，进一步为市场丰富了优质供给。同时，本次也是在沪非银金融机构首次实现“玉兰债”的境内主体直发，体现出上海国际金融中心全球金融资源配置、金融产品创新功能达到新高度。