来源 :同壁财经2023-12-04
今日云计算50ETF（516630）高位震荡，现涨超1.5%，启明星辰涨超6%，领涨一众持仓股。消息面上，12月3日，启明星辰发布公告称，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意启明星辰向特定对象发行股票的注册申请，中国移动将成为启明星辰实际控制人。中原证券认为，考虑到中国移动作为数据承载者和传输者的重要地位，随着数据产业的发展，其作为基础设施的地位将进一步凸显，也会给启明星辰带来更多的发展机会。
当前我国明确将数据称为第五种生产要素；在AIGC的技术变革下，数据的价值进一步凸显；“云计算-大数据-人工智能”的技术发展路径环环相扣，大数据的价值挖掘是当前IT发展前进，进一步赋能各行业效率提升的关键，因此数据相关价值挖掘以及应用创新环节将蕴藏重大的投资机会。国资基础设施厂商投资机会及垂直领域数据资源商、应用服务商未来可期。
云计算50ETF（516630）、大数据50ETF（516000）的持仓股主营业务覆盖了AI产业链中的算力端、模型端、应用端，涵盖了AI 应用、算力租赁、数据要素等热门领域。AI大模型继续狂飙，商业化AI产品应用落地加速，算力需求或居高不下，AI算力主线迎也来了新一阶段的催化，光模块、算力设备、算力资源租赁等算力层细分板块景气度有望持续上升。