来源 :财联社2022-06-20
又一运营商加码网络安全行业。启明星辰拟通过定增方式引入中国移动为战略股东，并转让公司控制权。
根据公告，启明星辰拟以14.57元/股的发行价格，向中移资本非公开发行2.84亿股股票，募资41.43亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
中移资本前身是中国移动的对外投资管理部，于2016年12月注册成立，现为后者全资子公司，负责中国移动对外股权投资和对内资本运作的集中管理和操作。交易完成后，中国移动将持有启明星辰23.08%的股份，成为后者实际控制人。
在资本市场，民营企业引入国有资本的案例并不稀缺，而出让控制权并不多见，在网络安全赛道也尚属首例。一位网络安全行业投资人告诉《科创板日报》记者，国资正在不同程度介入网络安全领域，是行业目前一大特征。如此前中国电信以17.68亿元从清控创投手中收购辰安科技18.68%股权，国开集团旗下国投智能也在2019年入股美亚柏科。国有与民营的结合，前者有平台和资源，后者有活力和人才，双方可以叠加优势，有望形成“1+1>2”的良好协同效益。
在具体业务上，双方的合作主要体现为：一方面，信息化快速发展催生大量网络安全需求，其中，政企、电信等行业是重点行业，中国移动作为国内最大的运营商，其自身有大量的网络安全投入和需求；另一方面，中国移动拥有大量的政企客户，启明星辰作为国内老牌网安龙头，已经拥有运营商、金融、电力、央企等四大军团，此次合作，有望充分利用中国移动在政企方面的渠道积累，对关键基础设施等重点行业实现加速推进。
本次非公开发行前，启明星辰实际控制人为公司创始人王佳、严立夫妇，两人直接及间接合计持有公司28.15%的股权。交易完成后，王佳、严立夫妇合计持股21.65%，交易还约定二者放弃部分表决权。此外，王佳、严立夫妇在未来12个月内将根据证券市场情况，决定是否减持启明星辰的股份。
值得一提的是，中国移动借由中移资本等平台频频开展资本运作，目前参股的A股上市公司包括芒果超媒、华宇软件、优刻得等，参股的重要企业还有紫光股份旗下紫光云，以及超聚变数字技术公司。
该交易目前已获启明星辰董事会通过，尚需获得股东大会审议通过，并需取得相关主管部门的批准，因筹划此次重组，启明星辰自6月13日开市停牌，今日（20日）起复牌。