来源 :国元证券投行总部2021-11-26
11月26日，由国元证券保荐和主承销的安徽华塑股份有限公司（股票代码“600935”，股票简称“华塑股份”）成功登陆上海证券交易所主板。安徽省国资委党委书记、主任李中，滁州市市委副书记、市长吴劲，淮北矿业集团党委书记、国元金控集团党委书记、董事长方旭，董事长方良才，国元证券党委副书记、总裁陈新等领导出席上市仪式。
陈新总裁在致辞中，向华塑股份主板上市表达热烈祝贺，向上市过程中各级政府和领导、监管机构的关心和指导表示感谢，并向华塑股份今后借助资本市场力量继续发展壮大表达真诚的祝愿。
关于华塑股份
华塑股份作为国企改革“双百行动”的试点企业，积极发展盐化工、精细化工、化工新材料等化工产业，坚持走“创新驱动、智能发展、内生增长、绿色循环”的高质量发展道路，依托自身拥有的优质电石灰岩和原盐资源优势，以及“两淮”地区丰富的煤炭资源，采用先进、高效、清洁的生产工艺，建成了以PVC、烧碱为核心的“矿—煤—电—氯碱化工—‘三废’综合利用”的一体化循环经济体系。
国元证券为淮北矿业集团提供陪伴式、全周期的资本市场服务，树立了金融机构服务实体企业和省属企业战略合作的典范。2018年，国元证券助力淮北矿业集团成功重组上市，系迄今为止安徽省内最大规模，通过并购重组方式实现整体上市的项目；2019年，国元证券协助淮北矿业公开发行可转换债券，募集资金近30亿元，募集规模位居当年全省第二；2021年，国元证券携手淮北矿业集团旗下华塑股份成功上市，进一步提高了我省国有企业整体资产证券化率，为我省资本市场发展做出了卓越的贡献，也为我省内大型国有企业登陆资本市场提供了可资借鉴的参考。
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国元证券始终践行金融服务实体经济的初心使命，保荐了一大批具有影响力的优质企业登陆资本市场。目前，安徽省上市公司一半以上由国元证券保荐。今年安徽省已上市及过会的沪深上市公司共14家，其中8家由国元证券保荐；北交所首批上市企业中，安徽省有5家，位列全国第5名，其中4家由国元证券保荐。
发行概况
华塑股份本次公开发行股票38,599万股，发行价格3.94元/股，募集资金15.21亿元，募集资金将主要用于2*300MW热电机组节能提效综合改造项目、年产20万吨固碱及烧碱深加工项目、年产3万吨CPVC项目和偿还银行贷款。