来源 :澎湃2024-09-29
日前，西安银行股份有限公司（简称“西安银行”）发布公告称，该行于2024年9月20日发行2024年金融债券（第一期），计划发行总额25亿元，实际发行总额25亿元，期限为3年期，计息方式为按年计息，票面利率为2.09%。
募集说明书披露，西安银行上述债券无担保，信用级别为AAA，募集资金将用于优化该行中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源，支持该行中长期资产业务的开展。
公开资料显示，西安银行前身为西安市商业银行，成立于1997年，由西安市原41家城市信用合作社和西安市信用合作社联合社组建而来，2010年更为现名。该行2019年3月在上海证券交易所挂牌上市，是西北首家A股上市银行。西安市人民政府通过西投控股、西安金控、西安城投（集团）等7家企业合计持有西安银行股份比例为27.42%，为该行实际控制人。该行不存在控股股东，第一大股东加拿大丰业银行持股比例为18.11%，第二大股东大唐西市文化产业投资集团有限公司持股比例为14.27%，第三大股东西安投资控股有限公司持股比例为13.91%。目前，该行已开设179家营业网点，并控股2家村镇银行、参股1家汽车金融公司，员工数量3266人。
募集说明书披露，西安银行2021~2023年分别实现营业收入72.03亿元、65.68亿元、72.05亿元；其中，手续费及佣金净收入分别为5.60亿元、4.07亿元及2.77亿元，中间业务收入连续三年持续下滑，三年缩水50.54%；且占比持续下降，中收占营业收入比分别为7.78%、6.20%及3.84%。
与此同时，西安银行的营业利润也连续三年持续下滑。该行2021~2023年分别实现营业利润30.63亿元、24.80亿元、23.86亿元，营业利润三年下降22.10%；分别实现净利润28.07亿元、24.26亿元、24.65亿元，净利润三年下降12.18%。
同期末，该行资产总额分别为3458.64亿元、4058.39亿元、4322.01亿元，不良贷款率分别为1.32%、1.25%和1.35%，拨备覆盖率分别为224.21%、201.63%及197.07%。
此外，西安银行的多家主要股东将该行股权质押。据募集说明书披露，截至2023年末，西安银行前十名股东中大唐西市文化产业投资集团有限公司持有634,071,700股股份，占该行总股本的14.27%，其中质押634,071,700股股份，占其持股总数的100.00%；西安金融控股有限公司持有113,610,169股股份，占该行总股本的2.56%，其中质押50,000,000股股份，占其持股总数的44.01%；西安曲江文化产业风险投资有限公司持有100,628,200股股份，占该行总股本的2.26%，其中质押50,000,000股股份，占其持股总数的49.69%；金花投资控股集团有限公司持有75,208,188股股份，占该行总股本的1.69%，其中质押61,208,188股股份，占其持股总数的81.39%，冻结75,208,188股份，占其持股总数的100.00%。
“西安银行非信贷类资产配置以投资资产为主，同业资产占比较低；部分同业及投资资产出现违约，但减值计提较为充足，相关风险可控，需关注本息回收情况，在资本市场违约事件增多的市场环境下，非标投资使西安银行非信贷资产信用风险管理面临一定压力。”评级报告指出，截至2023年末，西安银行同业资产净额255.76亿元，占资产总额的5.92%。从同业资产质量来看，西安银行少量拆出资金发生违约。截至2023年末，西安银行投资资产净额1786.14亿元，占资产总额的41.33%。从投资资产质量情况来看，西安银行投资的部分债务工具及信托及资管计划出现违约，但减值计提较为充足，相关风险可控。